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                  GGII:2020中國三元正極材料市場復盤
                  來源: | 作者:科隆 | 發布時間: 2021-03-05 | 592 次瀏覽 | 分享到:
                  從市場規模來看,高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2020年中國鋰電三元正極材料出貨量23.6萬噸,同比增長23%,增長主要系國內以及國外市場需求提升雙重帶動,三元材料增速高于鋰電池的增速。


                  2018-2020年中國三元正極材料出貨量(萬噸)


                  數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年12月

                  從三元正極材料產品型號結構來看,2020年三元材料市場仍以5系及以下型號為主,但5系及以下材料占比同比下降9個百分點;高鎳8系材料占比同比提升9個百分點。


                  三元材料市場5系及以下材料占比下降,8系占比上升的原因有:

                  1)受新能源汽車安全性越來越重視影響,下半年市場由高鎳逐漸向5系過渡,加之行業降本影響,市場傾向于選擇高電壓的5系/6系低鈷材料體系電池,如Ni5810(4.4V),Ni6510/6505(4.3V)等;

                  2)2020年下半年中國動力電池市場出貨量環比上升超過160%,頭部電池企業產銷進一步提升,帶動三元材料市場環比增長超70%;

                  3)2020年國外新能源汽車市場超預期增長,年銷量超150萬輛,產銷提升帶動上游電池需求量大增,進而帶動松下、LG、SKI等企業電池出貨提升;國外電池企業主要布局高鎳電池領域,中國具備三元材料出口能力,歐美市場需求帶動導致2020年國內三元材料外銷超過4萬噸;

                  4)電動工具(含掃地機器人等領域)等市場受國外產業鏈國內轉移以及國外疫情導致終端企業逐漸加大無線電動工具生產,2020年同比增長超50%;電動工具用鋰電池逐漸向高倍率、大容量方向傾斜,促使鋰電池生產企業加快使用高鎳材料。


                  數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年12月


                  2020年三元材料領域單晶材料占比同比降幅3%,主要原因有:1)國內出口比例提升,國外電池企業主要采用二次球產品;2)國內小動力領域2020年同比增長超80%,數碼領域2020年同比增長超8%,小動力以及數碼領域主要采用二次球產品。


                  數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年12月


                  從三元材料價格走勢看,2020年三元材料價格整體呈下滑趨勢,主要原因有:

                  1)2020年三元材料市場出于成本考慮,進一步降低了鈷材料的使用量,使得三元材料成本下降,加之三元材料制造成本下降;

                  2)受補貼持續退坡影響,新能源產業鏈降本向上游傳導,市場競爭加劇,導致正極材料價格上漲壓力較大;

                  3)三元材料領域尚未形成強龍頭,在產業鏈中行業話語權相對較弱,為了維持訂單,上游正極材料企業會適當調整銷售策略,間接導致材料價格下滑。


                  2017-2020年常規型號三元材料格走勢(萬元/噸)


                  數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年12月


                  從市場競爭格局角度來看,與負極、隔膜、電解液相比,三元正極材料市場尚未形成絕對優勢的龍頭企業,市場集中度相對低。

                  2020年中國三元正極材料TOP5市場占比同比下降7個百分點,TOP8市場占比同比下降3個百分點。主要原因:

                  1)國內三元正極材料企業受國外頭部動力電池企業出貨提升帶動,國內三元正極材料出口提升,進而帶動部分企業市場占比規模提升;

                  2)疫情導致三元正極市場出現分化,部分缺乏大客戶綁定的企業出貨量下降;

                  3)細分市場出貨量同比增幅大,帶動后面梯隊正極材料企業出貨量提升。以上原因導致市場出貨分散性增加,加之出口提升,導致2020年國內三元材料市場集中度同比下降。



                  數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年12月


                  2020年國內三元前驅體市場出貨量超30萬噸(含企業自用),同比增長超5%。國內三元前驅體市場增長主要原因有:

                  1)國內三元正極材料需求量加高;

                  2)以國外LG、SKI、SDI等為代表的電池企業電池出貨量提升明顯,帶動其上游原材料需求量提升,國內前驅體行業具備全球供應能力,以中偉、格林美、華友為代表的前驅體企業出貨(含出口)同比提升。


                  2021年三元正極材料市場依然競爭激烈,GGII認為將具備以下特點:

                  1)磷酸鐵鋰材料市場占比提升,擠占部分三元材料市場;

                  2)中高鎳低鈷材料開發應用加快,5508/6510/6508等材料有望實現裝車;

                  3)出口規模進一步提升超30%,高鎳材料市場占比提升;

                  4)單晶材料市場占比穩中略降,三元材料出貨中仍將以二次球產品為主;

                  5)頭部三元正極材料企業將加大同國際頭部企業合作,出貨量有望同比提升超40%;

                  6)出口型企業市場集中度進一步提升,國內三元市場仍呈多頭發展;

                  7)預計三元材料2021年盈利能力將有所回升,市場低毛利,價格倒掛的現象將得到改善;

                  8)行業上下游產業鏈建設加快,三元材料企業將加大布局上游市場,逐步形成電池回收、前驅體、三元材料生產等環節,提升產品競爭力。

                  高工產研鋰電研究所(GGII)通過對全國主要三元材料企業、配套企業的實地調查,結合對三元材料行業領軍人物的面對面采訪,收集大量第一手資料,從而撰寫本報告。

                  本報告對2020年中國三元材料行業的發展特點、主要產品、出貨量、產值以及未來市場情況等進行較為詳細的研究和分析,并就未來三元材料發展趨勢進行預測。GGII希望通過實際的調查研究,為投資者、業內人士、證券公司以及想了解中國三元正極材料行業的人士,提供準確且有參考價值的報告。

                  數據范圍說明
                  ●本報告數據更新至2020年12月。
                  ●本報告數據以中國大陸地區數據為主,少量涉及全球其他地區數據。
                  ●本報告部分數據來自于實地調研、電話調研,與企業及行業真實數據可能存在一定差異。
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